立訊精密美國337調查事件分析

#本文僅代表作者觀點，不代表IPRdaily立場，未經作者許可，禁止轉載#

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：黃書立 華東政法大學法律碩士 執(zhí)業(yè)律師&專利代理師

陳磊 北京大學法學博士 公司律師

闕紫鵬 華東政法大學法學碩士 執(zhí)業(yè)律師&專利代理師

江寧 上海交通大學法律碩士 執(zhí)業(yè)律師

原標題：立訊精密美國337調查事件分析

立訊精密現有國內外專利儲備與布局力度與其上市公司市值及市場地位不完全匹配，本次安費諾針對其連接器產品提起的337調查及美國專利訴訟糾紛均存在潛在的專利侵權風險。對于打算“走出去”的中國科技企業(yè)，在競爭對手普遍擁有較高質量授權專利且布局嚴密的情況下，需提前做好知識產權的風險防控和策略準備，以應對國際化市場競爭需求，避免涉嫌專利侵權對上市公司市值和市場開拓造成不利影響。

一、立訊精密337調查案件背景

2020年12月18日，美國安費諾公司（Amphenol Corporation，以下簡稱“安費諾公司”）向美國國際貿易委員會（United States International Trade Commission，以下簡稱“ITC”）提出申請，指控立訊精密工業(yè)股份有限公司、東莞立迅精密工業(yè)有限公司、立訊精密有限公司（香港）、立訊精密美國子公司Luxshare-ICT Inc.等四家公司（以下統(tǒng)稱“立訊精密”）對美出口、在美進口或在美銷售特定電連接器和保持架組件及其產品侵犯其五項專利權（具體信息詳見附件），請求ITC對這些產品采取包括發(fā)布永久限制排除令（Permanent Limited Exclusion Order）在內的多項措施。2021年1月21日，ITC決定對立訊精密發(fā)起337調查。

近年來隨著中國企業(yè)“走出去”步伐的加快，337調查逐漸為人人知。對中國企業(yè)而言，出口至美國的產品侵犯美國專利權而被提起337調查的情況已越發(fā)普遍。若ITC最終發(fā)布永久限制排除令，則被控侵犯美國專利權的產品將不得進入美國市場。

根據安費諾公司提交的訴狀，立訊精密被控侵權產品為其高速電子連接器及高速I/O連接器，包括所有配置（如1x1, 2x1, 1xN, 2xN）及所有速度（如28G,56G,100G或200G）的QSFR-DD連接器與QSFR連接器。

以下為安費諾指控侵權的立訊精密代表性產品：

我們還注意到，在提起本次337調查之前，安費諾公司還于2020年9月29日在美國加州北區(qū)法院起訴立訊精密工業(yè)股份有限公司及其美國子公司Luxshare-ICT Inc.，主張立訊精密及其美國子公司相關產品侵犯兩項專利權。之后安費諾于2020年12月17日對訴狀進行了修改，追加主張另外三項專利權。這五項專利權與本次337調查涉及的五項專利權相同。

2021年1月24日，立訊精密發(fā)布上市公司公告，聲稱已經就本次337調查開展應對工作，并認為本次 337 調查對其目前的生產、經營不會造成實質性影響。但在本次337調查消息公布之后，立訊精密A股股價次日立即跳水，并在隨后半個月左右時間內持續(xù)回調。盡管難以證明本輪股價的急劇波動系由337調查所導致，但可以部分反映出投資者對上市公司專利侵權隱患及后續(xù)發(fā)展軌跡的擔憂。因此，我們以本案為背景，從立訊精密和安費諾專利角度切入，對立訊精密及安費諾雙方市場影響進行分析。

二、立訊精密與安費諾專利情況分析

（一）立訊精密專利情況

1、立訊精密集團專利申請授權概況

為了解立訊精密股份有限公司及其關聯(lián)公司（下稱“立訊精密集團”）整體的專利申請授權情況，我們以年報披露的下列并表公司名稱等作為關鍵詞，對立訊精密集團作為專利申請人與專利權人相關信息進行了初步檢索。

經檢索，立訊精密集團專利總數為851件，其中發(fā)明422件，實用新型429件，外觀設計0件。[1]在重點關注的422件發(fā)明中，中國發(fā)明申請200件，中國發(fā)明授權76件，美國發(fā)明申請44件，美國發(fā)明授權18件。

總體上看，立訊精密集團專利申請數量近年來穩(wěn)步提升。

2、立訊精密集團專利領域分布

從專利申請國家布局來看，立訊精密集團目前主要的專利申請布局主要集中于中國國內。

從專利申請的技術領域分類來看，立訊精密集團專利申請布局最多的五個IPC分類為H01R（442件）、H01B（41件）、G01R（32件）、H04R（29件）及H01Q（24件），這五個IPC分類分別對應的技術領域是連接器、導電材料、電線電纜、測量電變量、揚聲器及天線。由此可知，立訊精密集團較為重視上述領域的專利申請。

將上述專利申請授權情況與立訊精密集團產品營收結構、產品類別之間進行交叉比對，可以較容易地分析出公司現有專利布局現狀。總體而言，公司在近年來營收占比近八成的消費電子產品條線已有所布局，其中揚聲器、天線、電線電纜等授權專利對應蘋果AirPods、聲學器件、手機天線等主要產品。但公司目前持有量最大的仍為通訊互聯(lián)產品條線項下連接器相關專利。隨著消費性電子業(yè)務收入占比持續(xù)提升，該部分產品對應的專利布局速度尚需加快。

（來源：華泰證券）

（數據來源：公司官網、萬聯(lián)證券）

（二）安費諾公司專利情況

1、安費諾專利申請授權概況

作為本次337調查的發(fā)起人，安費諾公司同樣是尖端高速互聯(lián)產品研發(fā)設計領域的頭部企業(yè)。安費諾公司1932年設立于芝加哥，其電子連接器產品被應用在汽車、寬帶通信、商用航空航天、工業(yè)、信息技術和數據通信、軍事、移動設備、移動網絡等多個終端場景。我們以“安費諾”、“Amphenol”等關鍵詞進行檢索，對安費諾集團全球專利申請授權信息匯總如下。

安費諾集團專利申請及授權總數為9041件，其中發(fā)明專利為6999件占比77.4%，實用新型為1956件占比21.6%，外觀設計為86件占比0.9%。

從專利申請國家布局來看，安費諾集團現有專利申請大量布局在美國與中國。而且，安費諾集團在中國的專利數量比美國還多1000余件。

此外，在對安費諾公司337調查申訴書進行分析時，我們還發(fā)現安費諾集團對中國區(qū)域    專利的布局較為重視，以本次337調查涉及的US 8864521B2號專利為例，安費諾公司放棄了該專利項下在歐洲、以色列、日本等區(qū)域的同族專利申請，單獨保留了中國區(qū)域的專利授權。

安費諾集團內，位于不同國家的主體仍有相應的專利布局?？梢?，安費諾集團整體而言已有比較完善的專利布局策略和方案。

從專利申請的技術領域分類來看，安費諾集團專利申請布局最多的五個IPC分類為H01R（3814件）、H01Q（552件）、G06K（229件）、G02B（391件）及H05K（315件），這五個IPC分類分別對應連接器、天線、記錄載體、光學元件、印刷電路及電氣元件組件技術領域。

三、337調查對經營業(yè)務的影響分析

由上述立訊精密集團和安費諾集團的專利檢索可知，連接器和天線是雙方布局專利的重要技術領域。因此在這兩個領域，雙方在市場上是主要競爭對手。立訊精密的QSFR連接器屬于連接器技術領域，安費諾公司此次針對其提起337調查，也說明了對立訊精密這一競爭對手在連接器領域的美國市場的重視。

（一）涉案產品與專利分析

安費諾公司稱，被控產品包括符合四邊形小尺寸可插拔規(guī)范（以下簡稱“QSFP 連接器”）以及四邊形小尺寸可插拔雙密度規(guī)范（以下簡稱“QSFP-DD 連接器”）工業(yè)標準的特定高速電子連接器。雖然QSFP連接器與QSFP-DD連接器的外部接口已被標準化，但連接器的內部設計尚未被標準化且內部設計將直接影響連接器性能。

本次安費諾作為申訴人主張的五項專利以及相關權利要求列表如下。值得關注的是，這些專利在中國均已經布局相應的同族專利。

鑒于篇幅所限，本報告未將立訊精密QSFR連接器、QSFR-DD連接器產品與安費諾所主張五項美國專利權及其中國同族專利的各獨立權利要求的比對結論予以公布，但是我們認為,立訊精密相關產品在美國與中國仍存在潛在的專利侵權風險。當然，風險的實質性影響程度取決于美國及/或其他法域的行政裁決或司法裁判的最終認定、雙方的經營策略安排以及兩家公司之間可能達成的授權許可交易。

（二）涉案專利對立訊精密產品及利潤影響

據立訊精密官網及相關研報分析，立訊精密的QSFR及QSFR-DD連接器主要為企業(yè)級產品（大部分屬于本報告前述通訊互聯(lián)產品條線）項下業(yè)務類型。QSFR連接器與籠子應用于交換機、路由器、服務器、網絡接口卡；QSFR-DD連接器與籠子應用于數據中心、服務器/存儲設備、交換機/路由器、存儲區(qū)域網絡、網絡接口卡、測試和測量儀器、網絡適配器。

（數據來源：立訊精密公司官網、西南證券）

根據立訊精密2020年半年報數據（詳情請見下表），2020年上半年公司電腦互聯(lián)產品及精密組件、汽車互聯(lián)產品及精密組件、通訊互聯(lián)產品及精密組件、其他連接器及精密組件[2]占營收比例加總為14.73%，分別為4.66%、3.50%、2.93%及3.64%，遠低于消費性電子的85.27%。內外銷營收比例上，2020上半年外銷營收占總營收比例約為90.63%，內外銷營收數據分別為3,416,572,015.31元與33,035,054,133.55元。通信端業(yè)務分為互聯(lián)產品線、射頻產品線與光電產品線，QSFR及QSFR-DD連接器屬于其中的互聯(lián)產品線。據估算，當前公司通信端 70%以上的收入來自于互聯(lián)產品線。由于公司年報未公布各種業(yè)務類型的內外銷應收占比，暫無法準確評估此次337調查對公司連接器相關業(yè)務營收的負面程度，但從業(yè)務類型來看，因QSFR連接器產品歸屬通信端業(yè)務中的互聯(lián)產品線，而公司近年來營收增長點主要為消費電子產品，故預計本次會對通訊互聯(lián)條線及其他連接器產品兩種占比較小的業(yè)務類型造成一定影響，按2020公司半年報公布的數據，對總體營收影響應小于4.60%（（2.93%+3.64%）×70%）。

（數據來源：立訊精密公司官網）

四、結語

本次337調查及美國專利侵權訴訟事件，是立訊精密和安費諾公司市場競爭程度不斷加劇的集中體現。作為權利主張者的安費諾公司，在發(fā)起行動之前應該已經制定了系統(tǒng)的內外部行動策略。我們理解，無論是337調查還是專利訴訟，都是市場競爭的手段而非目的。雙方爭議的最終解決，仍需要在市場競爭中達成新的共存方式。

我們預計，立訊精密和安費諾公司的多方位競爭除了在美國發(fā)生之外，還有可能在中國上演，本次事件后續(xù)仍有進一步發(fā)酵的可能。從打算“走出去”的中國科技企業(yè)的專利經營管理布局角度出發(fā)，我們認為本次事件有以下值得借鑒之處。

首先，應重視企業(yè)專利布局并提升危機應對水平。立訊精密集團作為國際上提供高速互連、聲學、射頻天線、無線充電、震動馬達、通信基站等產品的綜合方案供應商，同時也是智能穿戴、智能家居產品系統(tǒng)的主要制造商，其國內外專利儲備仍顯不足，與其產品市場份額、上市公司市值及企業(yè)影響力不匹配。我們認為，立訊精密集團專利的全球布局數量和質量有待于進一步提升，在各主要市場應更為積極地監(jiān)控競爭對手產品、專利并做好保護型、對抗型及儲備型專利布局；同時，對于各主要市場的主要競爭對手的專利侵權風險和相應的應對措施需要積極提前準備，完善自身專利管理體系，不斷滿足國際化市場競爭需求。

第二，需清醒認識、充分應對潛在的專利侵權糾紛。從本案目前情況上看，立訊精密集團在美國與中國仍存在潛在的專利侵權風險。就本次337調查中針對的涉案產品，安費諾公司主張的美國專利在中國均有相應的同族專利，且安費諾集團在中國境內仍擁有大量授權專利，可能對立訊精密集團其他產品提起專利侵權訴訟。立訊精密在打通上下游產業(yè)鏈不斷擴張的同時，也需要對各條產品線的專利侵權風險有清醒的認識，并做好充分的準備。

第三，可主動積極參與產品標準的設置。我們認為，立訊精密集團可能需要關注并主動參與產品標準及標準必要專利相關工作。由于連接器屬于標準化產品，大概率會涉及多項標準必要專利及產品標準。基于此，立訊精密集團需要進一步深入研究連接行業(yè)標準必要專利的許可規(guī)則，同時結合自身標準必要專利情況，制定合適的專利許可或被許可策略。

堅持產品服務創(chuàng)新，維持核心技術優(yōu)勢，是確?？萍夹推髽I(yè)持續(xù)經營及健康發(fā)展的重要戰(zhàn)略，而專利儲備水平、專利國際化布局程度、專利風險防控和專利運營能力是衡量科技型企業(yè)市場競爭能力的核心指標與關鍵參數。在發(fā)展初期，許多企業(yè)選擇通過橫向、縱向與多元化并購、重組等多種運作策略與經營手段，迅速切入跨入關鍵新興領域、提高市場份額并打通產業(yè)鏈上下游形成經營閉環(huán)，從而快速提高企業(yè)估值。但是在通過快速擴張取得龐大經營網絡渠道后，更應統(tǒng)籌兼顧、由表及里、腳踏實地地做好自身與外部技術資源、人才資源、管理資源的整合工作，既要在“面子”上做大，更要在“里子”上做強。一味追求規(guī)模而忽視核心技術競爭力的發(fā)展模式容易被競爭對手遏制，唯有將專利運營布局等知識產權策略加入到企業(yè)戰(zhàn)略環(huán)節(jié)中來，才能使科技型企業(yè)長期處于領先地位。

附件

涉案專利信息表

注釋：

[1]需要注意的是，本報告僅收集了立訊精密及其并表公司名下相關專利信息，且僅限對搜集到的專利信息進行分析，而無法涵蓋立訊精密通過其他非并表主體持有的專利信息。事實上，我們發(fā)現搜索結果（851件）與立訊精密官方公告的專利數據（2064件）存在一定差距。根據立訊精密2021年1月24日發(fā)布的《關于美國國際貿易委員會對公司開展337調查的進展公告》，其公司及下屬子公司目前有效專利共2064件。

[2]立訊精密的消費電子產品、企業(yè)級產品、汽車及醫(yī)療產品三個業(yè)務品種，與其年報統(tǒng)計口徑中的消費性電子、電腦互聯(lián)產品及精密組件、汽車互聯(lián)產品及精密組件、通訊互聯(lián)產品及精密組件、其他連接器及精密組件存在交叉關系。例如，通訊互聯(lián)產品及精密組件極有可能被運用在企業(yè)級產品上，還可能應用在汽車及醫(yī)療產品上。

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：黃書立 華東政法大學法律碩士 執(zhí)業(yè)律師&專利代理師

陳磊 北京大學法學博士 公司律師

闕紫鵬 華東政法大學法學碩士 執(zhí)業(yè)律師&專利代理師

江寧 上海交通大學法律碩士 執(zhí)業(yè)律師

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：立訊精密美國337調查事件分析（點擊標題查看原文）

如有想看文章主題內容，歡迎留言評論~

開年重磅！“粵港澳大灣區(qū)40位知識產權領軍人物”評選活動正式啟動（附規(guī)則）

“粵港澳大灣區(qū)40位知識產權新銳人物”評選活動正式啟動（附規(guī)則）

「關于IPRdaily」

IPRdaily是具有全球影響力的知識產權媒體，致力于連接全球知識產權與科技創(chuàng)新人才。匯聚了來自于中國、美國、歐洲、俄羅斯、以色列、澳大利亞、新加坡、日本、韓國等15個國家和地區(qū)的高科技公司及成長型科技企業(yè)的管理者及科技研發(fā)或知識產權負責人，還有來自政府、律師及代理事務所、研發(fā)或服務機構的全球近100萬用戶（國內70余萬+海外近30萬），2019年全年全網頁面瀏覽量已經突破過億次傳播。

（英文官網：iprdaily.com  中文官網：iprdaily.cn） 

本文來自IPRdaily中文網（iprdaily.cn）并經IPRdaily.cn中文網編輯。轉載此文章須經權利人同意，并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場，如若轉載，請注明出處：“http://m.islanderfriend.com/